在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚重生之一世枭龙全文免费阅读。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘...

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蚂蚁Z对蚂蚁王国的现状十分不满，但天生胆小的他也只能在一边唠唠叨叨，幸好友兵蚁威的保护，瘦弱的Z才不会被欺步步为营:慕少诱妻入局。一次偶然机会，Z遇上了逃跑出皇宫的公主宝拉，宝拉因为被母后安排即将与曼将军结婚而不满才离家出走的。在俱乐部里，宝拉主动邀请不起眼的Z跳舞；Z无意中得知了宝拉的身份，跑去和威调换了身份假扮士兵为了能在阅兵中和公主见面。曼将军不仅是个战争狂人，对蚂蚁王国还有着不可告人的阴谋...

远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠，于是举族远迁，将蔚蓝的地球视为他们新的定居总裁前夫请自重。在颟顸的领袖的指挥下，波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点，还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂•图奇是城市中唯一的落网者，她思念被抓走的母亲，于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧，小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在，他不久前用手...